4月25日,由标点资讯集团《21世纪药店报》主办的连锁会员营销精英联席会议暨第二届中国医药电子商务高峰论坛上,SFDA南方医药经济研究所(以下简称南方所)所长林建宁作专题报告时如是说。
林建宁指出,当前医药工业生产规模保持较快增长,但是利润水平下滑,利润率在下降;医药商业批发平稳增长,集中度在提升,利润率进一步回升;商业零售集中度仍然较低,行业竞争激烈,部分企业通过多元化发展来缓解压力;医院终端增幅明显下降,基层成为主要的推动力;医药进出口增速下滑,外贸形势严峻。
效益下滑
南方所数据显示,2011年中国医药工业总产值超过15000亿元,同比增长23.28%,与“十一五”期间的平均增幅接近;2012年1~2月份,医药工业总产值增长21.4%,略有下降,但是仍然保持较高增速。
利润方面,1~2月份,整个行业利润是210.42亿元,增幅为11.41%,比2011年23.19%的增幅下降超过一半。医药工业成本也从去年开始居高不下,增长幅度超过70%.
林建宁指出,中国医药工业的利润率从2011年以来出现明显波动,呈现下滑趋势,今年1~2月份下滑到9.25%.这是从2006年达到8%~9%,并且在2009年前后提升到10%之后,首次出现如此大幅度的下滑。
在七大制药工业子行业中,受多方因素影响,增幅最不理想的是化学原料药,2011年化学原料药出现负增长,利润增幅是-18.4%;今年1~2月份,利润率下滑同样最明显,只为5.76%.
由于外需影响,医药出口增速放慢。2011年全年出口金额445.16亿美元,但是今年1~2月医药出口金额仅为68.16亿美元。
“随着公立医院改革从县级医院开始,政府加大县医院投入,基层药品市场将迎来更加快速的增长机遇,这也是未来几年中国医药产业的主要推动力。”林建宁在报告中说。
发展呈四大趋势
针对当前及未来行业面临的形势,林建宁强调,尽管过去一年多制药工业的增长不太理想,医院终端增幅下滑,零售增幅也不是特别快,但是行业整体快速发展的步伐并未有所停滞,未来中国医药行业正在呈现四大发展趋势:
一是国内竞争国际化,国际竞争国内化。表现为中国与世界的融合加强,中国成为竞争和制造中心区域,在国际上的地位进一步稳固,到2015年中国药品市场规模在世界的比重将由2011年的14.74%扩大到28.38%.
医药行业资本运作活跃,合作明显加强。外资企业加速在华并购或合作,直接获取中国市场,外资在华医药制造直接投资金额不断提高,2011年前3季度已经达到70.97亿元。
二是自主创新形成热潮,表现为政府在政策和资金上对研发的支持力度加大,企业自觉加大研发投入。“十二五”期间,国家加大鼓励研发的突破式创新,中央下拨100亿元专项资金,以及300亿元配套资金用于重大创新药物研制。
本土企业对创新研发的重视程度也不断提高,双鹭药业、达安基因等创新型企业研发强度已经超过10%,中国医药上市公司研发强度前10强的平均研发强度达到 9.09%.“十一五”期间,中国制药企业自主研发投入占销售收入比平均为1%~2%,未来5年将明显提高,研发强度与跨国企业的差距逐渐缩小。
三是多元化发展趋势明显,表现为横向跨界、纵向并购和渠道延伸等。横向多元化为药企从药品制造向大健康领域跨界发展,国内的哈药、广药、康恩贝等主流企业已经取得很好的品牌和经济效益,很多企业已经在向大健康领域布局发展;纵向多元化表现为在工业企业之间、工商业企业之间的并购案例增加,企业向产业链的上下游资源整合的趋势十分明显;渠道多元化表现为实体渠道向虚拟渠道的延伸发展,包括快批、快配、平价药店、专业代理和第三方代理等模式,逐渐向B2B、 B2C、电子商务平台等电子商务业务发展。
四是行业集中度快速提升。根据医药工业“十二五”规划目标,到“十二五”期末,产业销售额将达到3.04万亿元,医药工业百强集中度从2010年的43.4%提升到50%.
基本药物制度的推进实施、药品招标推行双信封模式、仿制药要求一致性评价以及新GMP等政策,都将推动行业并购整合提速。
在药品流通方面,医药流通“十二五”规划提出,到“十二五”期末,产业销售额将达到1.74万亿元,医药流通百强集中度要由2010年的78%提升到85%,这要求每年流通百强企业年销售增长12亿元。
在产业升级转型进程加速推进的大背景下,2012年中国医药经济的发展将面临两道坎。林建宁在报告中认为,短期来看,一是限制医院药品费用的增长速度和医保支付方式改革的费用控制;二是价格政策的变化,特别是流通差价率的控制,政策推行有待进一步明朗。而中期来看,一是新GMP的实施,企业投资将造成固定成本上升,这将促进制药行业的资本运作;二是仿制药的一致性评价,相关规划已经明确到2015年必须达标。“这本来就不是一次机会均等的盛宴。”林建宁最后指出。
