8月14日西普会上，“2019-2020年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜”隆重揭晓。所有上榜企业荣获2020年度西普金奖。
为了匹配产业集中度的不断提升，契合市场竞争需求，更客观地评价不同发展状态的连锁竞争实力，中康资讯2020年中国药品零售企业综合竞争力排行榜（以下简称百强榜）在竞争七力的基础之上，按照企业门店布局情况来进行分类评选。门店分布大于等于10个省份，且单一省份营业额贡献不超过70%的，为全国布局连锁。门店分布大于等于3个省份，且单一省份营业额贡献不超过80%的，为跨区域连锁；其他为区域性连锁。
湖南、广东上榜百强企业数量最多
2019-2020年度百强榜企业分布在28个省、自治区及直辖市，其中湖南、广东并列第一，上榜企业数量最多，达到9家；山东、江苏并列第三位，上榜数量为8家。经济水平及医保政策等是影响当地药品零售业发展的重要因素，经济发达区域是百强连锁主要聚集的区域。
本年度百强榜上榜门槛2019年销售额达到3亿元以上，高于2018年的2.5亿元，上榜门槛有所提升。百强连锁中，全国布局连锁8家，跨区域连锁11家，区域连锁81家。
表1：上榜企业Top10省份
产业集中度进一步提升，百强市场份额超过四成
2019年头部连锁扩张速度虽然有所放缓，但百强连锁市场集中度仍保持上升态势。2019年百强连锁直营门店总数达到82741家，占全国15.8%，总销售规模达到1863亿元，占全国药品零售市场份额的40.9%，较2018年提升3个百分点。百强连锁的平均单店产出是行业平均水平的2.59倍。
在产业集中度持续提升的同时，百强连锁两极分化越发明显。销售额Top10连锁门店数量占百强的44.4%，销售额占比达到46.8%。此外，百强连锁头尾销售规模差距进一步拉大，销售额前10连锁销售规模是后10名的26.5倍，强者愈强。
龙头连锁高速发展，以门店扩张驱动为主
头部连锁依然保持扩张态势，但与过往的粗放并购扩张相比较，头部连锁进入内生发展期，扩店多采用自营新开或者加盟的方式。2019年头部连锁在门店数量的增长及销售增速保持行业领先地位。五大上市连锁新增门店均超过500家，销售额增速超过百强连锁整体水平的13%。
表2：全国布局上市连锁门店增长与销售额增长（按企业名称拼音顺序排序）
2019年，跨区域龙头连锁的扩张可圈可点。甘肃众友、河南张仲景2019年门店数量增加超过500家，与一心堂、老百姓相差无几。目前，健之佳、漱玉平民、养天和等连锁正加紧上市步伐。部分高密度布局的区域龙头连锁和互联网巨头发生“联姻”，阿里健康先后投资入股贵州一树、漱玉平民、安徽国胜、甘肃德生堂等区域龙头连锁。
在经营效率方面，百强连锁2019年日均坪效为48元/平方。在上市连锁中，日均坪效最高的是大参林，达到86元/平方，其次是老百姓大药房，龙头企业保持经营效率优势。
除了老百姓日均坪效提升7元/平方以外，四大上市连锁日均坪效变化不明显。当前龙头企业销售规模的扩张主要以新增门店来驱动，门店经营效率的提升是企业扩张以后面临的主要问题。
上市连锁2018、2019年坪效。数据来源：上市公司年报整理
规模扩张非可持续发展之道，差异化竞争抢占市场
随着药品集采常态化运行，医保、药监、税务等监管强化，零售药店面临价格下行冲击、商品盈利模式转换、经营成本攀升等挑战。门店的大幅扩张与企业的可持续发展不再是完全正相关，如何实现新的平衡，需要重新思考。
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百强连锁在规模体量、消费者资源以及经营管理的效率方面，是药品零售产业的标杆，影响力随着市场集中度的提升也在加大。工业与百强连锁的合作，市场效果也会相对突出。
