在本文中，我们将探讨当前最赚钱的12只制药股。
制药行业：增长、创新与新兴挑战
医疗保健包括众多提供患者护理、研究和开发新型治疗方法以及设计、生产和分销诊断工具和测试的企业，其“防御性”属性比几乎所有其他行业都更为突出。医疗技术、药物和治疗手段的进步已经改变了患者的治疗路径。随着对快速结果的需求增加，制药公司尤其受到了广泛关注。根据Grand View Research的分析，2022年全球制药制造业的市值估计为5164.8亿美元。从2023年到2030年，该行业预计将以每年7.63%的复合年增长率（CAGR）增长。
由于数十年的突破性研究，生物制药行业现在拥有最广泛和多样化的临床管线。2012年，有3200种不同的药物处于研发阶段；到2022年，这一数字几乎翻了一番，达到6100种。根据MIT的研究，生产单一治疗药物的平均成本超过10亿美元，而只有14%的临床试验药物能够获得FDA批准。这可能是AI的改变游戏规则的机会。例如，生成式AI帮助研究人员在大数据集中识别疾病模式，并探索比传统方法更多的潜在化合物。此外，根据PwC的数据，AI驱动的分析和自动化可以将运营成本降低超过30%，并将处理时间缩短60%-70%。
类似地，由于消费者对减肥药物如Ozempic和Wegovy的兴趣增加，市场显著增长。根据科学期刊《Addiction》最近的一项研究，GLP-1药物可能将酒精和阿片类药物成瘾的患病率降低多达50%。此外，这些药物正在评估用于阿尔茨海默病和其他常与肥胖相关的疾病。GLP-1的发展对于希望在心血管和肾脏健康等领域成为领导者的制药公司变得至关重要。与预计到2030年将达到1300亿美元的减肥市场领先公司竞争已不再是主要焦点。随着GLP-1的潜在应用不断增加，进入该领域的可能性也在增加。
尽管制药行业看似稳健，但也面临着挑战。2022年，生物技术和制药行业的资金下降了48.6%，首次公开募股（IPO）收益也因市场波动而下降。2020年和2021年，药物开发商通过IPO筹集了465亿美元，超过了前八年的总和，但投资者的谨慎情绪有所增加。截至2024年9月3日，药物开发商通过IPO筹集了20亿美元，同比增长24%。然而，这些资金中有三分之二是在年初筹集的，后期收益大幅下降，使其在美国IPO收益中的份额从2月份的17%降至6.5%。
再生医学联盟（Alliance for Regenerative Medicine）首席执行官Tim Hunt在10月7日的讲话中指出，2024年细胞和基因疗法的投资增加，15家最大的制药公司中有13家活跃在这个领域。随着许多专利到期，这些疗法提供了潜在的收入机会。然而，2024年第二季度，细胞和基因疗法交易数量较2023年下降了38%，专利申请数量也减少。尽管如此，该领域仍然是一个强有力的投资前景。
我们的方法
我们的方法侧重于通过应用严格的股票分析过滤器来识别高增长股票。我们考虑了过去5年净利润增长为正的公司，并据此进行排名。我们还根据Insider Monkey截至2024年第三季度的数据库中的900家对冲基金对每只股票的情绪进行了测量。
为什么我们对对冲基金大量持有的股票感兴趣？原因很简单：我们的研究表明，通过模仿顶级对冲基金的最佳股票选择，我们可以跑赢市场。我们的季度通讯策略每个季度选择14只小盘股和大盘股，自2014年5月以来已实现275%的回报，超越基准150个百分点（了解更多信息）。
以下是当前最赚钱的12只制药股名单。
12. 诺华公司（Novartis AG，纽约证券交易所代码：NVS）
5年净利润增长率：8.32%
诺华公司（Novartis AG，纽约证券交易所代码：NVS）是一家总部位于瑞士的全球领先的医疗保健公司，以其创新的制药产品和致力于改善患者预后而闻名。该公司主要专注于开发和制造各种治疗领域的处方药，包括肿瘤学、心血管疾病、免疫学和神经科学。
2024年第三季度，诺华公司（Novartis AG，纽约证券交易所代码：NVS）报告净销售额增长10%。这一增长得益于关键产品如Entresto和Cosentyx的强劲需求，这两种产品的销售额分别增长了26%和28%。公司核心营业利润增长20%，核心利润率升至40.1%，同比提高了340个基点。核心每股收益（EPS）升至2.06美元，同比增长20%。
2024年前九个月，诺华公司（Novartis AG，纽约证券交易所代码：NVS）报告净销售额增长11%，核心营业利润增长20%。该期间的核心EPS为5.83美元，增长21%，自由现金流创纪录地达到126亿美元，同比增长15%。公司最近获得了FDA对早期乳腺癌治疗的批准，这可能将其可寻址市场扩大三倍。
根据Insider Monkey数据库的追踪，24家对冲基金持有者在2024年第三季度持有诺华公司（Novartis AG，纽约证券交易所代码：NVS）的股份，其中Renaissance Technologies是最大股东，持有价值约2.646亿美元的股份。
11. 艾伯维公司（AbbVie Inc.，纽约证券交易所代码：ABBV）
5年净利润增长率：9.47%
艾伯维公司（AbbVie Inc.，纽约证券交易所代码：ABBV）是一家全球性的生物制药公司，专注于开发、制造和销售广泛的制药产品。该公司重点关注几个关键治疗领域，包括免疫学、血液肿瘤学、美容、神经科学、眼科及其他关键产品。
2024年第三季度，艾伯维公司（AbbVie Inc.，纽约证券交易所代码：ABBV）报告了超出市场预期的强劲业绩，每股收益（EPS）为3美元，高于预期的2.92美元。这一表现促使公司将全年EPS指引上调至10.90-10.94美元。其收入增长也十分强劲，超出预期2.6亿美元，主要得益于Humira以外平台18%的增长。
公司的关键产品Skyrizi和Rinvoq表现出色，预计2024年合计销售额将超过170亿美元。Skyrizi的销售额增长51.5%至32亿美元，Rinvoq增长47.4%至16亿美元。艾伯维公司（AbbVie Inc.，纽约证券交易所代码：ABBV）的肿瘤学部门实现了18.2%的Venclexta销售增长，神经科学收入增长16%，得益于Vraylar和Botox Therapeutic的支持。美容业务也温和增长，美国市场的Botox Cosmetic销售额增长6.5%。
艾伯维公司（AbbVie Inc.，纽约证券交易所代码：ABBV）的收入驱动力包括关键产品Skyrizi和Rinvoq的强劲表现、战略收购如Cerevel Therapeutics增强神经科学管线以及近期Vyalev和Botox等治疗的监管批准。这些因素，加上管线进展和全球市场扩张，使艾伯维公司（AbbVie Inc.，纽约证券交易所代码：ABBV）成为制药行业中最赚钱的股票之一。
华尔街分析师对这只股票的共识评级为适度买入，12个月平均目标价为205.82美元。预测范围从最高240美元到最低165美元，表明从目前183.08美元的价格有12.42%的潜在上行空间。
10. 动物保健公司Zoetis Inc.（纽约证券交易所代码：ZTS）
5年净利润增长率：10.71%
Zoetis Inc.（纽约证券交易所代码：ZTS）是一家全球动物保健公司，专注于动物医药、疫苗和诊断产品及服务的发现、开发、制造和商业化。该公司生产并销售一系列旨在改善伴侣动物（如狗和猫）和牲畜（如牛、猪和家禽）健康和福祉的产品。
2024年第三季度，Zoetis Inc.（纽约证券交易所代码：ZTS）报告了强劲的财务业绩，运营收入增长14%。美国收入增长15%，国际收入增长13%，主要得益于公司创新的伴侣动物产品组合15%的运营增长和牲畜部分11%的运营增长。公司总收入达到24亿美元，增长分为8%来自销量增长和6%来自价格上涨。
Zoetis Inc.（纽约证券交易所代码：ZTS）的关键驱动因素包括Zoetis的骨关节炎疼痛产品线，Librela和Solensia的全球收入为1.51亿美元，Simparica产品线贡献3.33亿美元，皮肤病产品线贡献4.49亿美元。这些产品突显了公司在解决动物保健市场未满足需求方面的重点。
多年来，Zoetis一直表现出稳定的两位数运营收入增长，得益于创新产品如Librela，该产品在上市11个月内成为美国第四大宠物护理产品，以及Simparica Trio，这是顶级兽医处方寄生虫防治产品。这些成功突显了Zoetis的市场领导地位和推动长期增长的能力。
截至2024年第三季度，根据Insider Monkey数据库的数据，62家对冲基金将其投资组合中包含Zoetis Inc.（纽约证券交易所代码：ZTS）。反映这种积极情绪，分析师已给予该股票一致的强烈买入评级。
9. SIGA Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：SIGA）
5年净利润增长率：
SIGA Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：SIGA）是一家商业阶段的制药公司，专注于美国的健康安全市场。它是制药行业中最赚钱的股票之一。
2024年第三季度，SIGA Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：SIGA）报告了强劲的财务表现，主要得益于稳健的采购订单和多元化的收入来源。公司获得了1.22亿美元的采购订单，超过去年的表现。关键收入驱动因素包括5300万美元的产品销售收入，其中口服TPOXX贡献2300万美元，IV TPOXX向美国政府销售1700万美元，国际销售1200万美元。SIGA Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：SIGA）还获得了400万美元的研发收入。
增长主要归因于对其抗病毒药物TPOXX（用于天花和正痘病毒）的需求增加，其中包括美国政府根据19C合同下的1.125亿美元订单。公司实现了税前经营收入1300万美元，显著改善了去年的亏损情况，2024年前三季度的净利润为1300万美元，每股完全稀释收益为0.19美元。
展望未来，SIGA Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：SIGA）正在准备2025年与美国政府的新长期协议，并在国际市场上扩展，最近向摩洛哥销售TPOXX标志着其进入非洲。此外，公司正在与范德堡大学合作开发单克隆抗体，得到美国国防部的资金支持，这可能带来新的增长机会。
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