关键点：
- 收入达到1.368亿美元，同比增长20%，远超1.271亿美元的预期。
- 调整后的EBITDA为7610万美元，超出管理层预期范围20%。
- 净收入同比增长44%，标志着盈利能力显著提升。
Doximity（DOCS 34.16%）是一家为医疗保健专业人士提供数字平台的公司，在周四发布的2025财年第二季度财报中，其表现超过了分析师的一致预期。截至2024年9月30日的季度，收入增长20%至1.368亿美元。调整后的EBITDA为7610万美元，显著超出管理层预期的6250万至6350万美元。
尽管医疗保健行业存在宏观经济不确定性，Doximity 仍实现了稳健的运营表现和收入增长，表明前景乐观。
| 指标 | 2025财年Q2 | 分析师预期 | 2024财年Q2 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.368亿美元 | 1.271亿美元 | 1.136亿美元 | 20% |
| 调整后的EBITDA | 7610万美元 | N/A | 5420万美元 | 41% |
| 净收入 | 4420万美元 | N/A | 3060万美元 | 44% |
| 调整后的EPS | 0.30美元 | 0.26美元 | 0.22美元 | 36% |
来源：Doximity。注：分析师一致预期由FactSet提供。YOY = 年同比。EBITDA = 息税折旧摊销前利润。
了解Doximity
Doximity 已成为连接美国医疗保健专业人士的主要数字平台。通过利用超过200万名成员的庞大网络，包括超过80%的美国医生，它改善了医疗专业人员之间的互动和协作。Doximity 提供工具，促进远程医疗服务、安全通信和全面的数字营销解决方案，服务于制药制造商和医疗系统。
Doximity 正在集中精力扩大其网络并推进其生产力解决方案。像其远程医疗服务和基于人工智能（AI）的行政助理（如Doximity GPT）等工具，已成功嵌入日常医疗工作流程中。
季度业绩亮点
20%的年同比增长主要归因于其生产力工具的更广泛采用和在医疗保健专业人士中的扩展覆盖。调整后的EBITDA 达到7610万美元，显示出强劲的运营效率，较上一季度的5420万美元增长41%。调整后的每股收益增长36%，超出本季度的预期。
财务执行得到了高参与度的支持，尤其是其临床工具的使用，超过60万名独特处方者使用这些工具。Doximity 扩展的产品覆盖范围和持续关注用户参与度是其成功的关键驱动因素。该财政季度还见证了净收入的显著增长，达到4420万美元，同比增长44%。
然而，Doximity 承认未来存在宏观经济不确定性。在其第一季度财报电话会议上，公司强调了与更广泛的经济波动和竞争压力相关的潜在挑战。公司保持谨慎展望，计划推出更多产品，特别是围绕其AI产品，这对于维持其竞争地位至关重要。
战略展望
对于2025财年第三季度（截至2024年12月31日），Doximity 预计收入在1.52亿至1.53亿美元之间，调整后的EBITDA 在8300万至8400万美元之间。对于整个2025财年（截至2025年3月），Doximity 将其收入预测上调至5.35亿至5.40亿美元，此前的预测为5.06亿至5.18亿美元。预计该收入将带来2.74亿至2.79亿美元的调整后EBITDA。这表明尽管外部经济压力，公司对其服务需求的信心持续增强。
投资者应关注Doximity 计划在其平台上进行的改进，特别是其AI和数据分析能力。这些创新对于公司的市场扩展策略和客户价值提升至关重要。虽然管理宏观经济风险和新产品发布执行策略需要关注，但Doximity 的未来前景仍然令人鼓舞。
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